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[買入評級]西藏珠峰(600338)點評:發起百億並購基金 礦業巨頭之心顯崢嶸
事件
公司公告與上海歌石祥金投資合夥企業、華融華僑資產管理股份有限公司就設立“西藏珠峰歌石華融資源投資並購基金”簽訂戰略合作框架協議。
公司表示,其正處於礦業規模發展的關鍵時期,為更好利用資本市場蓬勃發展的趨勢,助力公司獲取優質礦權等戰略的不斷推進,在實現主業不斷發展的同時也能獲得較高的資本增值收益,簽訂本協議。
並購基金規模巨大,公司雄心一覽無餘
台灣商標註冊代辦
三方將合作設立基金管理公司,由基金管理公司設立境內母基金,並通過境內母基金在境外設立子基金“西藏珠峰歌石華融資源投資並購基金”,母基金總規模約為100 億人民幣(或等值美元)。其中西藏珠峰與歌石祥金合資設立母基金的基金管理公司——西藏珠峰歌石投資管理有限公司,註冊資本1000 萬,西藏珠峰出資600 萬,歌石祥金出資400 萬。西藏珠峰歌石投資管理公司及華融華僑下屬基金管理公司共同擔任母基金的基金管理人。
台中申請商標費用 瞄準“一帶一路”沿線國傢,力求打造綜合性礦業巨頭
並購基金將在“一帶一路”沿線國傢礦藏資源領域投資並購,重點是貴金屬、銅鈷鉛鋅、鈾資源等優質資源,並購基金的投資項目西藏珠峰再同等條件下擁有優先並購權。西藏珠峰在中亞地區擁有較大影響力,全資子公司塔中礦業是塔吉克斯坦全國最大的工業企業,塔中礦業作為上海合作組織經貿合作框架下的樣板工程,是目前中塔兩國礦業領域最大的合作項目,也是我國在“一帶一路”國傢戰略佈局上的標桿企業。
此次公司改公告的貴金屬、銅鈷鉛鋅、鈾資源等正是中亞地區的優勢資源,在中亞地區擁有全球第二大銀礦、擁有中亞南天山多金屬成礦帶,同時中亞地區還是全球著名的鈾礦成礦區。
鋅供應短缺,價格繼續看漲
我們在2016 年3 月發佈《鋅供需分析:鋅價將漲三年》的深度報告,目前鋅價走勢處於我們的預判通道之中,預計鋅價在今年四季度將走出約一年的寬幅橫盤震蕩區間繼續突破向上。而公司未來自身挖潛、外購資源疊加新周期向上,彈性巨大。預計2017 年-2019 年公司凈利潤分別為13.4 億元、18.43 億元,21.39 億元。對應PE 分別為22.5 倍、16.37 倍、14.1 倍,繼續維持公司買入評級。
風險提示:協議屬台中註冊商標費用於意向性協議,雙方未達成一致而無法按期簽署的風險
□ .楊.誠.笑./.孫.亮./.田.源./.王.小.芃 .天.風.證.券.股.份.有.限.公.司
事件
公司公告與上海歌石祥金投資合夥企業、華融華僑資產管理股份有限公司就設立“西藏珠峰歌石華融資源投資並購基金”簽訂戰略合作框架協議。
公司表示,其正處於礦業規模發展的關鍵時期,為更好利用資本市場蓬勃發展的趨勢,助力公司獲取優質礦權等戰略的不斷推進,在實現主業不斷發展的同時也能獲得較高的資本增值收益,簽訂本協議。
並購基金規模巨大,公司雄心一覽無餘
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三方將合作設立基金管理公司,由基金管理公司設立境內母基金,並通過境內母基金在境外設立子基金“西藏珠峰歌石華融資源投資並購基金”,母基金總規模約為100 億人民幣(或等值美元)。其中西藏珠峰與歌石祥金合資設立母基金的基金管理公司——西藏珠峰歌石投資管理有限公司,註冊資本1000 萬,西藏珠峰出資600 萬,歌石祥金出資400 萬。西藏珠峰歌石投資管理公司及華融華僑下屬基金管理公司共同擔任母基金的基金管理人。
台中申請商標費用 瞄準“一帶一路”沿線國傢,力求打造綜合性礦業巨頭
並購基金將在“一帶一路”沿線國傢礦藏資源領域投資並購,重點是貴金屬、銅鈷鉛鋅、鈾資源等優質資源,並購基金的投資項目西藏珠峰再同等條件下擁有優先並購權。西藏珠峰在中亞地區擁有較大影響力,全資子公司塔中礦業是塔吉克斯坦全國最大的工業企業,塔中礦業作為上海合作組織經貿合作框架下的樣板工程,是目前中塔兩國礦業領域最大的合作項目,也是我國在“一帶一路”國傢戰略佈局上的標桿企業。
此次公司改公告的貴金屬、銅鈷鉛鋅、鈾資源等正是中亞地區的優勢資源,在中亞地區擁有全球第二大銀礦、擁有中亞南天山多金屬成礦帶,同時中亞地區還是全球著名的鈾礦成礦區。
鋅供應短缺,價格繼續看漲
我們在2016 年3 月發佈《鋅供需分析:鋅價將漲三年》的深度報告,目前鋅價走勢處於我們的預判通道之中,預計鋅價在今年四季度將走出約一年的寬幅橫盤震蕩區間繼續突破向上。而公司未來自身挖潛、外購資源疊加新周期向上,彈性巨大。預計2017 年-2019 年公司凈利潤分別為13.4 億元、18.43 億元,21.39 億元。對應PE 分別為22.5 倍、16.37 倍、14.1 倍,繼續維持公司買入評級。
風險提示:協議屬台中註冊商標費用於意向性協議,雙方未達成一致而無法按期簽署的風險
□ .楊.誠.笑./.孫.亮./.田.源./.王.小.芃 .天.風.證.券.股.份.有.限.公.司
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